CRM - Zarządzanie Relacjami z Klientem
Zarządzanie relacjami z klientem jest podstawą działalności każdej firmy. Moduł CRM został stworzony z myślą o planowaniu oraz rejestracji historii współpracy z kontrahentami. Łatwe wyszukiwanie kontaktów czy do monitorowanie bieżących wyników finansowych oczywiście również są dostępne.
Każdego klienta można opisywać dowolnymi parametrami (adresy, telefony, suma zakupów itp.). Rejestracji podlegać mogą wszystkie interakcje z klientem, zarówno zaplanowane, jak i już zrealizowane, bez różnicy czy są to maile, rozmowy telefoniczne, spotkania czy sprzedaże. Do każdej firmy można przypisać dowolną liczbę osób kontaktowych oraz opisać ją własnymi uwagami czy notatkami.
Szczegóły firmy
Działania CRM
CRM realizuje następujące funkcjonalności:
- prowadzenie katalogu firm i osób kontaktowych,
- prowadzenie dokumentacji działań sprzedażowych i kontaktów z klientem,
- rejestrowanie sprzedaży i zestawianie wyników finansowych w elastycznych, dowolnie definiowanych raportach,
- szybkie wyszukiwanie kontaktów z możliwością filtrowania wielu parametrów równocześnie,
- przeglądanie historii kontaktów z daną firmą/osobą,
- wystawianie faktur,
- zarządzanie stanami magazynowymi,
- eksport/import danych do/z arkuszy kalkulacyjnych,
- zarządzanie uprawnieniami dostępu do dokumentów dla poszczególnych grup użytkowników.
Dla wymagających klientów mamy moduły wspierające wycenę i generatory ofert. CRM można rozszerzyć również o moduł ułatwiający windykację zaległych płatności.
A w połączeniu z modułem mailingowym moduł CRM zamienia InstaBIURO w potężne narzędzie marketingowe, pozwalając na generowanie spersonalizowanych ofert.
To oczywiście tylko przykłady. Zawsze jesteśmy gotowi wykonać indywidualne rozszerzenia i integracje.
Raport sprzedaży